Zusammen mit twentysecond entwickelten wir eine Beratungslösung für Retailbanken, die alle Beratungsthemen in einer zentralen Plattform bündelt. Kundenberaterinnen und -berater können ihre Kunden so anhand einer attraktiven und intuitiven Customer Journey Schritt für Schritt durch den Beratungsprozess führen und aufzeigen, wie sich relevante Themen aus den Bereichen «Anlegen», «Vorsorgen» und «Finanzieren» gegenseitig beeinflussen. Mit der Advisory Suite entfällt die dokumentenlastige, zeitintensive Nachbearbeitung komplett: Die Beraterin oder der Berater gibt Pendenzen mit einem Klick weiter, und mit Abschluss der Beratung werden die neuen Daten automatisch ins Kernbankensystem und alle weiteren relevanten Systeme migriert.
Im Dashboard werden alle bestehenden Informationen – das gesamte Portfolio aus Wertschriften, Konten und Vorsorge zusammen mit den persönlichen Daten des Kunden – aus dem Kernbankensystem, dem CRM oder anderen Systemen eingespeist und in einem übersichtlichen Interface angezeigt.
Für alle Beratungsanliegen (hier das Beispiel «Eigenheimfinanzierung») gibt es eine Customer Journey, die die Beraterin oder der Berater zusammen mit dem Kunden durchgeht. Neue Informationen und Themen können während des Gesprächs ergänzt und für weitere Beratungsgespräche vorgemerkt werden.
Alle finanziell relevanten privaten oder beruflichen Entscheidungen und Ereignisse und deren langfristige Auswirkungen werden dem Kunden übersichtlich dargestellt, um die optimale Lösung zu finden.
Head Product Management
Noé Althaus
Ich freue mich, Ihnen unsere Advisory Suite vorzustellen.